Odoo Rehberi
Odoo CRM/ERP kullanım rehberi — müşteri yönetimi, faturalama, proje takibi, envanter
3 minute read
Odoo Rehberi
Odoo, Denomas'ın CRM ve ERP platformudur. Müşteri ilişkileri yönetimi, faturalama, proje takibi ve envanter yönetimi için tek bir platform olarak kullanılır.
Erişim
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| URL | odoo.denomas.com |
| Giriş | SSO (Keycloak) |
| Mobil | iOS ve Android uygulamaları |
Aktif Modüller
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
CRM modülü, müşteri ilişkilerinin tüm yaşam döngüsünü yönetir:
| Özellik | Kullanım | Sorumlu Departman |
|---|---|---|
| Lead Yönetimi | Potansiyel müşteri takibi, kaynak analizi | Satış |
| Fırsat Yönetimi | Satış pipeline takibi, tahminleme | Satış |
| Aktivite Planlama | Görüşme, toplantı, takip planlama | Satış |
| Raporlama | Satış performans, pipeline ve tahmin raporları | Satış + Yönetim |
| E-posta Entegrasyonu | Otomatik e-posta loglama | Satış |
Satış Pipeline Aşamaları
Yeni Lead → Nitelendirme → İhtiyaç Analizi → Demo → Teklif → Müzakere → Kapalı-Kazanıldı / Kapalı-Kaybedildi
Aşama Kuralları:
- Her aşama geçişinde bir aktivite planlanmalıdır (bir sonraki adım)
- Demo aşamasına geçiş için ihtiyaç analizi dokümantasyonu zorunludur
- Teklif aşamasında teklif dokümanı Nextcloud'a yüklenmeli ve fırsat kaydına bağlanmalıdır
- Kapalı aşamada kazan/kayıp nedeni seçilmelidir
Proje Yönetimi
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Kanban Panoları | Görev kartları ile görsel proje takibi |
| Zaman Kaydı (Timesheet) | Görev bazlı çalışma süresi takibi |
| Bütçe Takibi | Proje bütçesi ve gerçekleşen maliyet karşılaştırması |
| Müşteri Raporları | Haftalık/aylık ilerleme raporları |
| Milestone | Proje kilometre taşları ve teslimat takibi |
| Analitik Hesaplar | Maliyet merkezi bazlı raporlama |
Proje Oluşturma Süreci:
- Proje yöneticisi Odoo'da yeni proje oluşturur
- Takım üyeleri atanır
- Görevler ve milestone'lar tanımlanır
- Zaman kaydı aktif edilir
- Bütçe tanımlanır (varsa)
İK (İnsan Kaynakları) Modülü
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Çalışan Profilleri | Kişisel bilgiler, pozisyon, departman |
| İzin Yönetimi | Yıllık izin, hastalık izni, nöbet izni talep ve onay |
| Devamsızlık | Devamsızlık kaydı ve takibi |
| Masraf Yönetimi | Çalışan masraf bildirimi ve onay |
| İşe Alım | Aday takibi, mülakat planlama, teklif süreci |
| Değerlendirme | Performans değerlendirme döngüsü |
| Onboarding | Yeni çalışan kontrol listesi |
İzin Talep Süreci:
Çalışan → İzin Talebi Oluştur → Yönetici Onayı → İK Bilgilendirme → Takvim Güncelleme
Faturalama ve Muhasebe
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Müşteri Faturası | Satış faturası oluşturma ve gönderme |
| Tedarikçi Faturası | Alış faturası kaydı |
| e-Fatura | GİB entegrasyonu ile e-fatura/e-arşiv |
| Ödeme Takibi | Banka mutabakatı, ödeme kaydı |
| Otomatik Hatırlatma | Vadesi geçmiş faturalar için otomatik e-posta |
| Raporlama | Gelir-gider, KDV, yaş analizi |
Faturalama Süreci:
Teklif Onayı → Satış Siparişi → Teslimat/Hizmet → Fatura Oluştur → e-Fatura Gönder → Ödeme Takip
Helpdesk (Destek Talebi Yönetimi)
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Talep Oluşturma | E-posta, portal veya form ile |
| SLA Takibi | Hizmet seviyesi hedefleri |
| Atama Kuralları | Otomatik takım/kişi atama |
| Bilgi Bankası | Sık sorulan sorular ve çözüm rehberleri |
| Memnuniyet Anketi | Otomatik kapanış anketi |
| Raporlama | Çözüm süresi, memnuniyet, yük analizi |
BT Destek Kanalları:
- Odoo Helpdesk Portal: helpdesk.denomas.com (önerilen)
- E-posta: destek@denomas.com → otomatik talep oluşturma
- Nextcloud Talk: #bt-destek kanalında @bt-destek etiketi
Temel İş Akışları
Satış → Teslimat → Faturalama
CRM Lead → Fırsat → Teklif → Satış Siparişi → Proje/Hizmet → Fatura → Ödeme
Satın Alma Süreci
Satın Alma Talebi → Yönetici Onayı → Tedarikçi Seçimi → Sipariş → Teslimat → Fatura Kontrolü → Ödeme
Çalışan Yaşam Döngüsü
Aday → Mülakat → Teklif → Onboarding → Aktif Çalışan → Değerlendirme → [Ayrılma → Offboarding]
En İyi Pratikler
CRM Kullanımı
- Her iletişimi kaydedin — Telefon, e-posta, toplantı notları Odoo'da loglanmalı
- Pipeline'ı güncel tutun — Fırsatların aşamalarını zamanında güncelleyin
- Aktivite planlayın — Her fırsat için bir sonraki adımı belirleyin
- Etiketleri kullanın — Sektör, ürün, bölge etiketleri
- Kayıp analizi — Kaybedilen fırsatlarda neden seçmeyi ihmal etmeyin
Faturalama Kuralları
- Faturalar müşteri onayı sonrası kesilir
- e-Fatura entegrasyonu aktif olmalıdır (GİB uyumluluk)
- Vade tarihleri doğru girilmelidir
- Ödeme kayıtları günlük kontrol edilmelidir
- KDV oranları doğru seçilmelidir
Zaman Kaydı
- Günlük çalışma süresi Odoo Timesheet'te kaydedilmelidir
- Proje ve görev bazlı kayıt yapılmalıdır
- Hafta sonunda eksik kayıtlar için otomatik hatırlatma gönderilir
Odoo Eğitimi
Odoo kullanım eğitimi için Eğitim Hizmetleri sayfasına bakın. Yeni çalışanlar için onboarding eğitiminde Odoo modülü bulunmaktadır.
Özelleştirme
Odoo modülleri Denomas ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiştir. Yeni modül veya özellik talebi için @altyapi-ekibi ile iletişime geçin.
İlgili Sayfalar
- Araç ve İpuçları
- Nextcloud Rehberi
- GitLab Rehberi
- Satış Genel Bakış
- Uygulama Hizmetleri
Geribildirim
Bu sayfa yararlı oldu mu?
Bu sayfa faydali oldu
Bu sayfa gelistirilmeli
